歐陸風(fēng)向標(biāo)

許閑

歐洲保險(xiǎn)業(yè)作為重要的金融支柱，不僅為歐洲國(guó)家創(chuàng)造了大量的社會(huì)財(cái)富，同時(shí)也因?yàn)楸ｋU(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷史和保險(xiǎn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建而創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位。本文對(duì)歐洲保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的考察主要包括兩個(gè)方面：一方面分析歐洲保險(xiǎn)公司與員工狀況，另一方面分析歐洲保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)營(yíng)銷渠道。公司和員工指標(biāo)的考察體現(xiàn)了保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)模和保險(xiǎn)參與國(guó)家社會(huì)管理中所發(fā)揮的作用。保險(xiǎn)營(yíng)銷渠道則反映保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的渠道和保險(xiǎn)行業(yè)的營(yíng)銷特點(diǎn)。

保險(xiǎn)公司個(gè)數(shù)減少，保險(xiǎn)雇員增加

歐洲國(guó)家從事保險(xiǎn)活動(dòng)的公司數(shù)量在過去的10年中一直呈遞減趨勢(shì)。在上世紀(jì)90年代末的合并與收購(gòu)浪潮之后，緊接著是歐洲市場(chǎng)的自由化和管制的放松。

英國(guó)是歐洲保險(xiǎn)市場(chǎng)上擁有保險(xiǎn)公司個(gè)數(shù)最多的國(guó)家，幾乎20%的保險(xiǎn)公司母國(guó)都是英國(guó)，其保險(xiǎn)公司個(gè)數(shù)接近1000家。緊隨其后的德國(guó)有超過600家保險(xiǎn)公司。令人驚奇的是，瑞典雖然僅占保費(fèi)總額的2%，但是卻是擁有公司數(shù)量排名第四的歐洲國(guó)家。在新興的中歐及東歐市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司的數(shù)量有著微量的增長(zhǎng)或者保持穩(wěn)定。

由于保險(xiǎn)公司的合并，歐洲保險(xiǎn)業(yè)的雇員數(shù)量在連續(xù)幾年的下降之后于2007年和2008年經(jīng)歷了兩次連續(xù)上升，勞動(dòng)力分別增長(zhǎng)了0.7%和0.6%，最終超過了100萬(wàn)人。這里所指的歐洲保險(xiǎn)公司雇員的數(shù)量?jī)H僅包括受雇于保險(xiǎn)公司的正式員工，此外歐洲保險(xiǎn)市場(chǎng)上還包括大約100萬(wàn)的外包雇員以及獨(dú)立保險(xiǎn)中介雇員。2009年，保險(xiǎn)公司從業(yè)人員數(shù)量出現(xiàn)少量的下降，這主要是由幾個(gè)最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)變化所造成的：英國(guó)保險(xiǎn)公司雇員降低了4%，法國(guó)增長(zhǎng)了1.5%，以及德國(guó)出現(xiàn)微小的變動(dòng)。

德國(guó)是歐洲國(guó)家中保險(xiǎn)雇員數(shù)量最多的國(guó)家（在2008年超過21.5萬(wàn)），英國(guó)（接近17.9萬(wàn)）和法國(guó)（大約14.5萬(wàn)）緊隨其后。

銀行保險(xiǎn)仍是歐洲人壽保險(xiǎn)重要營(yíng)銷渠道

歐洲銀行在20世紀(jì)80年代引入了銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式，隨著時(shí)間的推進(jìn)，最引人注目的改變是波蘭的銀行保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)份額在2007年-2008年之間出現(xiàn)了幾乎翻倍的增長(zhǎng)，盡管這是以代理人的市場(chǎng)份額下降為代價(jià)的。此外，除了波蘭和馬耳他，歐洲銀行保險(xiǎn)業(yè)在金融危機(jī)之后幾乎都經(jīng)歷了輕微的衰退，這種情況在西歐國(guó)家尤其嚴(yán)重，比如英國(guó)作為最大的人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)，它的銀行保險(xiǎn)業(yè)據(jù)估計(jì)僅僅占新增業(yè)務(wù)的15%-20%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)代理人作為傳統(tǒng)的保險(xiǎn)中介，保險(xiǎn)代理人在大多數(shù)國(guó)家占據(jù)了分銷人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的絕大市場(chǎng)份額。保險(xiǎn)代理人在德國(guó)所占比例為54.5%，在斯洛文尼亞所占比例為53%；此外，保險(xiǎn)代理人在克羅地亞（占比41%）和保加利亞（占比36%）也非常普遍。在保加利亞，保險(xiǎn)代理人在2007年和2008年失去了20個(gè)百分點(diǎn)，而直接銷售和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人卻因此而分別上升了13個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在英國(guó)（占比69%）和愛爾蘭（占比45%）壽險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，它們?cè)诒壤麜r(shí)也很受歡迎，擁有33%的市場(chǎng)份額。

保險(xiǎn)中介是歐洲非人壽保險(xiǎn)最重要營(yíng)銷渠道

與壽險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷渠道不同，歐洲市場(chǎng)上非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的分銷渠道2009年和2010年除了保加利亞以外沒有明顯的改變。在大多數(shù)國(guó)家，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)中介，即保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人繼續(xù)作為最重要的非壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售渠道。而在荷蘭、克羅地亞和斯洛伐克等國(guó)家，直接業(yè)務(wù)依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

非壽險(xiǎn)分銷渠道同壽險(xiǎn)市場(chǎng)一樣，保險(xiǎn)代理人在銷售環(huán)節(jié)中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。完善的保險(xiǎn)代理人制度在意大利（84%）、土耳其（72%）、斯洛文尼亞（68%）和葡萄牙（61%）已經(jīng)建立。盡管保險(xiǎn)代理人在歐洲的大多數(shù)國(guó)家較為普遍，但是比利時(shí)、愛爾蘭和英國(guó)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人卻表現(xiàn)出更好的市場(chǎng)業(yè)績(jī)，這些國(guó)家的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人分別占據(jù)了該國(guó)所有非壽險(xiǎn)保費(fèi)的62%、59%和56%，占絕對(duì)主導(dǎo)地位。最引人注目的改變是保加利亞，該國(guó)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)份額從2007年的32%增長(zhǎng)到2008年的40%，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)份額的提高同時(shí)壓縮了直銷業(yè)務(wù)和代理人業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，該國(guó)2008年直銷業(yè)務(wù)下降6%，而代理人業(yè)務(wù)也下降了2%。

（作者單位：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）