時(shí)下,一部名為《產(chǎn)科男醫(yī)生》的電視劇正在地方衛(wèi)視熱播,殊不知,該劇的制作方——世紀(jì)長(zhǎng)龍影視股份有限公司行將被收編至鹿港科技“門(mén)下”,并成為后者多元化發(fā)展戰(zhàn)略的重要棋子。
鹿港科技今日推出的資產(chǎn)收購(gòu)方案顯示,公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)陳瀚海、武漢中科等7名股東持有的世紀(jì)長(zhǎng)龍100%股權(quán),整體交易對(duì)價(jià)為4.7億元。明細(xì)來(lái)看,鹿港科技通過(guò)發(fā)行股份來(lái)支付交易對(duì)價(jià)的65%,即以7.12元/股的價(jià)格向上述7方增發(fā)4290.73萬(wàn)股股份,再出資16450萬(wàn)元支付剩余35%的交易對(duì)價(jià),7家交易方均接受相同比例的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及股份對(duì)價(jià)。
與此同時(shí),鹿港科技還將以6.41元/股為發(fā)行底價(jià)實(shí)施配套募資,相關(guān)募資規(guī)模不超過(guò)1.5億元,用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
受累于紡織行業(yè)景氣度的持續(xù)低迷,鹿港科技近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)乏善可陳,2012年、2013年凈利潤(rùn)僅為1017.69萬(wàn)元、1321.13萬(wàn)元。公司坦言“如果繼續(xù)專注于紡織行業(yè),公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大,不利于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展”。在此背景下,公司擬通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略,此番收購(gòu)世紀(jì)長(zhǎng)龍即是公司邁向多元化發(fā)展的重要一步。
資料顯示,世紀(jì)長(zhǎng)龍是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事影視劇策劃、制作、發(fā)行及投資業(yè)務(wù)的綜合性傳媒公司,并致力成為中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)電視內(nèi)容提供商。公司主要產(chǎn)品為電視劇作品,主要包括在中央電視臺(tái)及各省市電視臺(tái)播放的電視劇、通過(guò)視頻網(wǎng)絡(luò)等新媒體平臺(tái)播放的電視劇、音像制品等。而隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大及綜合實(shí)力的提升,世紀(jì)長(zhǎng)龍將逐漸推出貼片廣告、植入廣告等電視劇衍生產(chǎn)品及電影作品,并在未來(lái)逐步開(kāi)展藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
在投資者最為關(guān)注的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,世紀(jì)長(zhǎng)龍2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2946.29萬(wàn)元、1021.11萬(wàn)元。不過(guò),交易對(duì)方承諾世紀(jì)長(zhǎng)龍2014年至2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)將不低于4500萬(wàn)元、5850萬(wàn)元和7605萬(wàn)元,否則將向上市公司進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償。
鹿港科技表示,本次交易若順利實(shí)施,公司將形成紡織、電視劇并舉的雙主業(yè)業(yè)務(wù)體系,其中前者屬于重資產(chǎn)、周期性較強(qiáng)的行業(yè),后者屬于輕資產(chǎn)、周期性較弱的行業(yè),兩類業(yè)務(wù)共同發(fā)展,可以有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),有效優(yōu)化公司的收入結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)。
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