（三六）第一階段，現(xiàn)在還未完結(jié)。敵之企圖是攻占廣州、武漢、蘭州三點(diǎn)，并把三點(diǎn)聯(lián)系起來。敵欲達(dá)此目的，至少出五十個師團(tuán)，約一百五十萬兵員，時間一年半至兩年，用費(fèi)將在一百萬萬日元以上。敵人如此深入，其困難是非常之大的，其后果將不堪設(shè)想。至欲完全占領(lǐng)粵漢鐵路和西蘭公路，將經(jīng)歷非常危險的戰(zhàn)爭，未必盡能達(dá)其企圖。但是我們的作戰(zhàn)計劃，應(yīng)把敵人可能占領(lǐng)三點(diǎn)甚至三點(diǎn)以外之某些部分地區(qū)并可能互相聯(lián)系起來作為一種基礎(chǔ)，部署持久戰(zhàn)，即令敵如此做，我也有應(yīng)付之方。這一階段我所采取的戰(zhàn)爭形式，主要的是運(yùn)動戰(zhàn)，而以游擊戰(zhàn)和陣地戰(zhàn)輔助之。陣地戰(zhàn)雖在此階段之第一期，由于國民黨軍事當(dāng)局的主觀錯誤把它放在主要地位，但從全階段看，仍然是輔助的。此階段中，中國已經(jīng)結(jié)成了廣大的統(tǒng)一戰(zhàn)線，實(shí)現(xiàn)了空前的團(tuán)結(jié)。敵雖已經(jīng)采用過并且還將采用卑鄙無恥的勸降手段，企圖不費(fèi)大力實(shí)現(xiàn)其速決計劃，整個地征服中國，但是過去的已經(jīng)失敗，今后的也難成功。此階段中，中國雖有頗大的損失，但是同時卻有頗大的進(jìn)步，這種進(jìn)步就成為第二階段繼續(xù)抗戰(zhàn)的主要基礎(chǔ)。此階段中，蘇聯(lián)對于我國已經(jīng)有了大量的援助。敵人方面，士氣已開始表現(xiàn)頹靡，敵人陸軍進(jìn)攻的銳氣，此階段的中期已不如初期，末期將更不如初期。敵之財政和經(jīng)濟(jì)已開始表現(xiàn)其竭蹶?duì)顟B(tài)，人民和士兵的厭戰(zhàn)情緒已開始發(fā)生，戰(zhàn)爭指導(dǎo)集團(tuán)的內(nèi)部已開始表現(xiàn)其“戰(zhàn)爭的煩悶”，生長著對于戰(zhàn)爭前途的悲觀。

（三七）第二階段，可以名之曰戰(zhàn)略的相持階段。第一階段之末尾，由于敵之兵力不足和我之堅(jiān)強(qiáng)抵抗，敵人將不得不決定在一定限度上的戰(zhàn)略進(jìn)攻終點(diǎn)，到達(dá)此終點(diǎn)以后，即停止其戰(zhàn)略進(jìn)攻，轉(zhuǎn)入保守占領(lǐng)地的階段。此階段內(nèi)，敵之企圖是保守占領(lǐng)地，以組織偽政府的欺騙辦法據(jù)之為己有，而從中國人民身上盡量搜括東西，但是在他的面前又遇著頑強(qiáng)的游擊戰(zhàn)爭。游擊戰(zhàn)爭在第一階段中乘著敵后空虛將有一個普遍的發(fā)展，建立許多根據(jù)地，基本上威脅到敵人占領(lǐng)地的保守，因此第二階段仍將有廣大的戰(zhàn)爭。此階段中我之作戰(zhàn)形式主要的是游擊戰(zhàn)，而以運(yùn)動戰(zhàn)輔助之。此時中國尚能保有大量的正規(guī)軍，不過一方面因敵在其占領(lǐng)的大城市和大道中取戰(zhàn)略守勢，一方面因中國技術(shù)條件一時未能完備，尚難迅即舉行戰(zhàn)略反攻。除正面防御部隊(duì)外，我軍將大量地轉(zhuǎn)入敵后，比較地分散配置，依托一切敵人未占區(qū)域，配合民眾武裝，向敵人占領(lǐng)地作廣泛的和猛烈的游擊戰(zhàn)爭，并盡可能地調(diào)動敵人于運(yùn)動戰(zhàn)中消滅之，如同現(xiàn)在山西的榜樣。此階段的戰(zhàn)爭是殘酷的，地方將遇到嚴(yán)重的破壞。但是游擊戰(zhàn)爭能夠勝利，做得好，可能使敵只能保守占領(lǐng)地三分之一左右的區(qū)域，三分之二左右仍然是我們的，這就是敵人的大失敗，中國的大勝利。那時，整個敵人占領(lǐng)地將分為三種地區(qū)：第一種是敵人的根據(jù)地，第二種是游擊戰(zhàn)爭的根據(jù)地，第三種是雙方爭奪的游擊區(qū)。這個階段的時間的長短，依敵我力量增減變化的程度如何及國際形勢變動如何而定，大體上我們要準(zhǔn)備付給較長的時間，要熬得過這段艱難的路程。這將是中國很痛苦的時期，經(jīng)濟(jì)困難和漢奸搗亂將是兩個很大的問題。敵人將大肆其破壞中國統(tǒng)一戰(zhàn)線的活動，一切敵之占領(lǐng)地的漢奸組織將合流組成所謂“統(tǒng)一政府”。我們內(nèi)部，因大城市的喪失和戰(zhàn)爭的困難，動搖分子將大倡其妥協(xié)論，悲觀情緒將嚴(yán)重地增長。此時我們的任務(wù)，在于動員全國民眾，齊心一致，絕不動搖地堅(jiān)持戰(zhàn)爭，把統(tǒng)一戰(zhàn)線擴(kuò)大和鞏固起來，排除一切悲觀主義和妥協(xié)論，提倡艱苦斗爭，實(shí)行新的戰(zhàn)時政策，熬過這一段艱難的路程。此階段內(nèi)，必須號召全國堅(jiān)決地維持一個統(tǒng)一政府，反對分裂，有計劃地增強(qiáng)作戰(zhàn)技術(shù)，改造軍隊(duì)，動員全民，準(zhǔn)備反攻。此階段中，國際形勢將變到更于日本不利，雖可能有張伯倫⒄一類的遷就所謂“既成事實(shí)”的“現(xiàn)實(shí)主義”的調(diào)頭出現(xiàn)，但主要的國際勢力將變到進(jìn)一步地援助中國。日本威脅南洋和威脅西伯利亞，將較之過去更加嚴(yán)重，甚至爆發(fā)新的戰(zhàn)爭。敵人方面，陷在中國泥潭中的幾十個師團(tuán)抽不出去。廣大的游擊戰(zhàn)爭和人民抗日運(yùn)動將疲憊這一大批日本軍，一方面大量地消耗之，又一方面進(jìn)一步地增長其思鄉(xiāng)厭戰(zhàn)直至反戰(zhàn)的心理，從精神上瓦解這個軍隊(duì)。日本在中國的掠奪雖然不能說它絕對不能有所成就，但是日本資本缺乏，又困于游擊戰(zhàn)爭，急遽的大量的成就是不可能的。這個第二階段是整個戰(zhàn)爭的過渡階段，也將是最困難的時期，然而它是轉(zhuǎn)變的樞紐。中國將變?yōu)楠?dú)立國，還是淪為殖民地，不決定于第一階段大城市之是否喪失，而決定于第二階段全民族努力的程度。如能堅(jiān)持抗戰(zhàn)，堅(jiān)持統(tǒng)一戰(zhàn)線和堅(jiān)持持久戰(zhàn)，中國將在此階段中獲得轉(zhuǎn)弱為強(qiáng)的力量。中國抗戰(zhàn)的三幕戲，這是第二幕。由于全體演員的努力，最精彩的結(jié)幕便能很好地演出來。