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昨天國家統(tǒng)計局發(fā)布經(jīng)濟數(shù)據(jù)稱，上半年GDP同比增長11.1%，CPI同比增長2.6%。今年第一季度GDP同比增長11.9%，也就是說，第二季度的經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)相比較第一季度講明顯減速。這之前，中國社科院經(jīng)濟形勢分析組認為，從第二季度開始，每個季度的經(jīng)濟增速將比上個季度下降1個百分點。這一預(yù)測果然應(yīng)驗。綜合這些情況，雖然上半年的經(jīng)濟數(shù)據(jù)與去年全年GDP相比相當好看，但是下半年整體卻是下行趨勢。

兩個月前，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了不少擔憂宏觀經(jīng)濟的聲音，這種擔心正是最近盛傳房市調(diào)控政策可能放松的背景。邏輯很簡單，房市的交易大幅下降必然導致上游產(chǎn)業(yè)活動頻率降低，而居民消費顯然也缺少房市旺盛時的彈性，生產(chǎn)和消費兩方面都降低，經(jīng)濟自然下行。這一邏輯看上去沒有任何問題，但這一邏輯只是在其邏輯內(nèi)部完成圓滿，實際上沒有理解房市調(diào)控政策的真正含義。

無論是房市調(diào)控政策，還是政府推動企業(yè)兼并重組、支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策，都是整體經(jīng)濟目標的組成部分，這個目標就是中國經(jīng)濟的整體轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果中國經(jīng)濟能夠完成轉(zhuǎn)身，只要不會引起大的經(jīng)濟震蕩，那么經(jīng)濟一時下行或者數(shù)據(jù)一時的不好看并不是太大的問題，反而可能是必經(jīng)的過程。GDP增長的下行可能因為什么？從不好的方面說是生產(chǎn)放緩，但好的方面也可以是生產(chǎn)效率的提高。以工業(yè)來說，根據(jù)剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.7%，增幅比5月份回落2.8個百分點。但是工業(yè)增加值的回落，卻可能是經(jīng)濟調(diào)控措施的效果。比如，近期國家進一步加大節(jié)能減排工作力度，采取了控制高耗能行業(yè)新上項目、加大淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整或取消部分高耗能產(chǎn)品出口退稅率等一系列措施，這對高耗能行業(yè)的過快增長起到明顯的抑制作用。6月份，六大高耗能行業(yè)同比增長11.8%，增速較5月份回落4個百分點，直接影響規(guī)模以上工業(yè)增速回落1.3個百分點。這是一個典型的案例，如果高耗能企業(yè)繼續(xù)存在，即使能夠拉動十個百分點，這十個百分點的拉動也是靠犧牲能源完成的，這樣的經(jīng)濟增長模式不僅在資源上難以持續(xù)，在經(jīng)濟上也難以持續(xù)。

當然，我們并不能過于放松對經(jīng)濟下行的警惕，一方面要加緊調(diào)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)打壓房地產(chǎn)泡沫，另一方面，保增長仍然是重要任務(wù)，不能因為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型就放松經(jīng)濟發(fā)展。上半年一季度的數(shù)據(jù)之所以能夠大幅增長，仍然有去年的4萬億投資計劃的刺激效應(yīng)。第二季度以后，2009年的經(jīng)濟刺激計劃逐漸退出，中國經(jīng)濟必須在今年年底之前完成軟著陸，否則經(jīng)濟可能會進入長期下行期。但我們對經(jīng)濟增速暫時下行也不必太過擔憂，整體經(jīng)濟從高燒狀態(tài)稍微回落一點反而是件好事，房市調(diào)控政策、消除過剩產(chǎn)能、提高企業(yè)效率仍然是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的三大法寶，政府不可因一時的顧慮壞了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型大計。